Um jovem professor é enviado para uma escola no empobrecido sul de Teerão, onde se apaixona pela irmã mais velha de um dos seus estudantes e dirige toda a sua energia para ajudar os estudantes a fazer um teatro. Emocionante, espirituoso e brilhantemente realizado numa energética e incomum combinação de neorrealismo e simbolismo político, a primeira longa-metragem de Bahram Beyzaie foi feita com um apertadíssimo orçamento, mas com um impressionante sucesso na fusão das raízes que o realizador tem nos mundos do teatro, da literatura clássica e da história do cinema com uma narrativa que ressoa poderosamente no Irão, resultando este processo num dos mais acessíveis filmes da nova vaga iraniana. A exibir em cópia digital restaurada graças à World Cinema Foundation de Martin Scorsese. Primeira apresentação na Cinemateca.
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