TILL THE CLOUDS ROLL BY é uma biografia ficcionada de um dos grandes compositores da Broadway, Jerome Kern, que esteve envolvido na produção do filme, morrendo antes de este ser concluído. Famoso pelo seu vasto elenco de estrelas como Judy Garland, June Allyson ou Frank Sinatra, os primeiros quinze minutos do filme correspondem a uma versão condensada de Show Boat, um dos mais célebres musicais compostos por Kern.

Este terceiro filme de Minnelli é, para muitos, aquele que define o seu estilo. Para transformar a realidade quotidiana, Minnelli entremeou com canções esta típica história americana, sobre uma família feliz, situada em St. Louis em 1903, o ano em que a cidade acolheu uma Exposição Universal. Margaret O’Brien recebeu o Óscar de melhor atriz infantil e Judy Garland canta vários êxitos, como The Trolley Song, The Boy Next Door e Have Yourself a Merry Little Christmas.

Um grande projeto do produtor Arthur Freed, nome essencial do musical hollywoodiano entre os anos quarenta e os anos sessenta, e de quem Minnelli foi um colaborador crucial. Tratava-se de reviver o espírito das grandes e fantasiosas "revistas" da Broadway de outros tempos (as "Ziegfeld Follies" originais foram encenadas entre os anos 1900 e a década de 1930), numa sucessão de quadros ancorados na música, na dança, e no Technicolor. A nata das vedetas dançantes e cantantes da época foi convocada, e Vincente Minnelli dirigiu as sequências com Fred Astaire. Primeira exibição na Cinemateca.

Outro projeto de Arthur Freed, aparentemente apostado em promover a carreira da sua namorada Lucille Bremer, pondo-a ao lado de Fred Astaire e confiando de novo a realização a Minnelli, que já dirigira Astaire em ZIEGFELD FOLLIES. O filme foi um grande fracasso (e acabou com as aspirações de Bremer a estrela de primeira grandeza) mas as canções, os números com Fred Astaire, e o tratamento que Minnelli dá ao Technicolor são testemunhos da força com que vivia o musical americano neste período.